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Transformationsbericht Q3

Ende des Quartals 3 2023 hat naturAlly Protect Restore Fund Blue World im Vergleich zum vorigen Quartal nachstehende Veränderungen zu verzeichnen.

  • naturAlly Performance Rating (NP) gab nochmals nach. Es beträgt nun 69 der möglichen Gesamtwertung. Dies ist zu grossen Teilen auf die sehr volatile Entwicklung eines sehr angesehenen und historisch gut performenden Fonds zurückzuführen. Hier finden Sie einen Bericht und Test vom Februar dieses Jahres. Da es nicht das erste Mal ist, dass der Fonds erhebliche Schwankungen aufweist, er höchste Auszeichnungen und grösste Transparenz bietet, wurde entschieden dem Fondsmanagement zunächst weiter das Vertrauen zu schenken. Der Verkauf des Fonds sowie eines weiteren Fonds wurde initiiert. Ziel ist es das NP wieder auf 75 zu verbessern.
  • naturAlly Nachhaltigkeits Rating (NN) gab um etwa 1% nach und liegt nun bei 82 der möglichen Gesamtwertung. 
  • CO2 Ausstoss der gewicheteten Summe der Fonds konnte im vergangenen Quartal um etwa 5% gesenkt werden auf nun etwa 112 t/Mio Fondsvolumen zu. Insgesamt konnte der Ausstoss seit Beginn der Aufzeichnungen um fast 45% gesenkt werden.
  • Temperaturziel der gewichteten Summe der Fonds konnte im Vorquartal wieder nicht gesenkt werden und liegt weiter bei etwa 2,22 Grad.
  • naturAlly Nachhaltigkeits-Value (NV) konnte weiter verbessert werden und liegt nun bei 19,3.
  • naturAlly Nachhaltigkeits-Score (NSC) verbesserte sich leicht von 84,3 auf 84,2.
  • Unabhängigkeits-Anteil der Entscheidungsgremien aller in den Zielinvestitionen enthaltenen Unternehmen konnte mit nun 77% etwa gehalten werden.
  • Diversitäts (Feminin)-Anteil der Entscheidungsgremien aller in den Zielinvestitionen enthaltenen Unternehmen liegt unverändert bei 34%.

Portfolioänderungen:

  • Es gab keine Veränderungen innerhalb de Quartals. Als Folge der Performancebewertung wurden in Folge 2 Fonds verkauft.

Zusammenfassung:

  • Ein eher schwieriges Quartal. Die momentane Konzentration liegt auf Verbesserung der Performancewerte, ohne die verbessserte Nachhaltigkeitsmessung negativ zu beeinflussen.

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Stand: Oktober 2023